振兴规划刺激东北板块再度活跃

大集团重组获支持

国务院会议表示,要加快东北地区转变经济发展方式,推动企业兼并重组,培育具有国际竞争力的大型企业集团。并要健全东北粮食主产区补偿制度,加大对粮食主产区的道路、农网、水利等基础设施建设支持。

目前,东北板块上市公司有124家,主要分布在钢铁、机械、汽车、能源、农业等行业。综合来看,短期最大的看点是东北地区企业的兼并重组,建议重点关注有望年内完成集团整体上市的一汽轿车。同样,东北水泥龙头企业亚泰集团(600881)也将受益区域振兴、基础设施建设、淘汰落后产能等多重利好。另外,大庆华科(000985)、通化金马(000766)也可重点关注。此外,投资者还可以重点关注受益于大兴安岭林区生态保护的吉林森工。

旅游业将成先导产业

会议还提出,要推进资源型城市可持续发展。开展资源枯竭城市转型评估,研究后续支持政策。随着东北地区资源型城市转型工作的进一步推进,旅游业必将在资源型城市可持续发展中发挥更大的作用,成为当地新的经济增长点。事实上,今年初国家发改委和国家旅游局已联合发布《东北地区旅游业发展规划》,提出支持东北旅游业发展。

旅游业发展将直接拉动当地的交通、商贸等发展。作为在东北有旅游业务的上市公司,大连圣亚(600593)和三特索道(002159)有望直接受益。大商股份(600694)、大连友谊(000679)、壹桥苗业(002447)等也将面临机遇。

区域资源股有潜力

会议提出,要编制东北地区综合交通运输规划,完善和优化铁路路网,推进省际高速公路建设,加快发展支线机场。推进清洁能源建设和重点水利设施建设。据悉,一系列投资超过千亿元的项目将在以黑龙江为中心的东北亚区域展开,地处中国东北地区的满洲里、绥芬河、牡丹江、同江等对俄口岸城市,今后将被密集铁路线连成网络,成为中国内地与俄罗斯远东地区贸易联通(600050)的“桥头堡”。而铁路等的建设对铁龙物流(600125)、锦州港(600190)、营口港(600317)等带来发展空间。

另外,从资源稀缺和政策扶持等角度看,在东北地区拥有资源优势的上市公司如吉恩镍业(600432)、锌业股份(000751)、中科英华(600110)值得战略关注。

有专家认为,从2004年开始的东北老工业基地振兴政策,以及2009年国务院《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》的出台,包括内蒙古自治区东部在内的东北四省区合作已经有了政策机遇,随着辽宁省的五点一线战略、吉林省的长吉图开发开放先导区战略和黑龙江省的哈大齐工业走廊等战略的具体实施,东北板块将焕发活力。

昨天尽管大盘小幅回落,但东北板块依然涨势良好。

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