易方达中小盘混合基金怎么样业绩比较不错-【资讯】
发布时间:2021-07-15 15:02:03
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易方达中小盘混合基金是支付宝精选基金,主要投资中小盘股。近一年期间,偏股型基金都是负收益,该基金却没有亏损,业绩能力还是不错的。那么,易方达中小盘混合基金好不好?下面希财君就来具体评测一下,请看下文。
易方达中小盘混合基金怎么样?
一、基本背景
该基金2008年成立,正是牛熊交替的年份,目前为止它已经历两个牛熊周期,投资经验比较丰富。目前该基金的规模为85.76亿元,这样的资金量对于偏股型基金是比较有利的。从晨星评级看,易方达中小盘混合基金是五星基金。
二、历史业绩
近一年,该基金的涨幅为0.75%,同类排名接近前1/4;近两年、近三年,该基金的涨幅分别为35.81%、82.53%,同类排名前1/4;
近六月,该基金的涨幅为2.23%,同类排名接近前1/3;近三月,该基金的涨幅为12.21%,同类排名前1/3。
通过4433业绩选基法,可以看出该基金的历史业绩比较稳定,也比较优秀,跑赢大部分同类。
三、投资组合
截至2018年年底,该基金的股票持仓占90%,仓位非常高,风险也相对较高。前十大重仓股中,以消费白马股为主,并不是中小盘股。从业绩来看,熊市持有这类股票,结果还算满意。
四、基金经理
该基金的基金经理张坤自2012年任职至今,任职回报超过200%,择时选股能力有一定的造诣。
总的来看,易方达中小盘混合基金的长期业绩不错,而且发挥比较稳定,感兴趣的可以适当考虑。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。
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